Границы Киевского княжества находятся под надёжной защитой трех богатырей от иноземного вторжения. Но иностранное вмешательство проникает через подмену понятий, смещение ориентиров и нарушение нравственных координат в самое сердце Княжества.
Ослепленный обманом Киевский Князь распродаёт исконные земли. Очарованные иноземными чарами бояре, по примеру князя пускаются в оголтелый разгул. В стране хаос. Обманутый народ страдает. Три богатыря после всех злоключений от сил зла спасают родную землю от иностранного влияния и полного порабощения.